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Meta Platforms est devenue la première société technologique à méga capitalisation à exploiter le marché américain des obligations de qualité supérieure, alors que les turbulences dans le secteur financier ont renversé cinq banques depuis mars.
Le géant des médias sociaux, qui a annoncé ses bénéfices la semaine dernière, cherche à lever 7 milliards de dollars (près de 57 250 crores de roupies) dans le cadre d’un accord en cinq parties, selon une personne proche du dossier. La partie la plus longue de l’offre, un titre de 40 ans, peut rapporter 215 points de base par rapport aux bons du Trésor, a déclaré la personne.
Onze entreprises ont déjà proposé des offres d’obligations lundi alors que les entreprises cherchent à émettre de la dette avant la réunion du Federal Open Market Committee et la décision ultérieure sur les taux mercredi.
Meta a levé 10 milliards de dollars (près de Rs. 81 790 crore) lors de sa toute première émission d’obligations d’entreprise l’année dernière. La société mère de Facebook prévoit d’utiliser les fonds frais pour aider à financer les dépenses en capital, racheter les actions en circulation de ses actions ordinaires et pour des acquisitions ou des investissements, a ajouté la personne.
La société basée à Menlo Park, en Californie, a passé les derniers mois à réduire ses coûts et à restructurer ses effectifs, tandis que les ventes publicitaires ont rebondi au premier trimestre. Même s’il s’agit d’un flux de trésorerie solide, la société cherche probablement à constituer des liquidités supplémentaires pour de futurs rachats d’obligations, selon l’analyste de Bloomberg Intelligence, Robert Schiffman.
« Après avoir augmenté l’autorisation de rachat de 40 milliards de dollars (près de Rs. 3,27,160 crore) en janvier, nous prévoyons que les rendements des actionnaires continueront de croître – comme Alphabet et Apple – à mesure que les perspectives de flux de trésorerie disponibles s’améliorent », a-t-il écrit dans une note. . « Avec une large discussion sur les prix initiaux avec nos pairs, nous percevons peu de risque de crédit et une forte valeur relative sur la courbe. »
Les représentants de Meta n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
© 2023 Bloomberg LP
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