Les protocoles décentralisés peuvent générer des revenus pour fournir plus de valeur aux utilisateurs et aux développeurs. Les choses sont devenues beaucoup plus compétitives sur ce front, bien qu’Ethereum reste la blockchain incontournable. Pour les Dapps et les protocoles, Uniswap est toujours en tête, même si OpenSea n’est pas trop loin derrière.
Ethereum est le créateur d’argent
Pour toute personne intéressée par la création d’applications et de protocoles à des fins de revenus, Ethereum est votre solution. Malgré les centaines de chaînes de blocs et les dizaines de réseaux qui prétendent être la prochaine « frontière Dapp », aucun d’entre eux n’est à la hauteur d’Ethereum. Le deuxième plus grand réseau par capitalisation boursière représente plus de 81 millions de dollars en revenus mensuels le revenu. Le deuxième réseau, BNB Chain, dispose de 21,3 millions de dollars. Aucune autre blockchain ne dépasse les 10 millions de dollars, bien que Bitcoin contrôle fermement la troisième place.
On peut affirmer que plus de revenus nuiraient à l’expérience utilisateur. Les revenus générés finissent souvent dans la poche des mineurs, des jalonneurs ou des développeurs de protocoles. Cependant, des solutions telles que les bourses décentralisées partagent les frais de négociation avec les fournisseurs de liquidités, ce qui contribue à ces chiffres. Plus de revenus est un signe global d’une activité réseau plus large, même si certaines chaînes de blocs peuvent être plus coûteuses à utiliser que d’autres.
Les nombreux « tueurs d’Ethereum » – dont Solana, Polygon, Avalanche, Optimism et Cardano – génèrent 1,5 million de dollars de revenus mensuels ou moins. Certains diront que ces réseaux sont beaucoup moins chers et plus efficaces. D’autres prétendront que c’est parce qu’il y a moins d’intérêt à utiliser ces piles technologiques pour les Dapps et les protocoles. En fin de compte, personne ne peut nier qu’Ethereum occupe une position dominante. C’est à ces autres réseaux et à leurs communautés de changer ce statu quo. Ce mois-ci, la domination des revenus d’Ethereum a augmenté de 66,7 % supplémentaires.
Uniswap et OpenSea poussent le rythme
Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Ethereum génère plus de revenus que les autres couches et blockchains. Par exemple, Uniswap et OpenSea se combinent pour 91 millions de dollars de revenus mensuels. La plupart d’entre eux proviennent d’une activité basée sur Ethereum, bien que ces protocoles fonctionnent de manière inter-chaînes. Lido Finance monte en grade, un autre protocole principalement utilisé sur Ethereum.
Lorsque les trois meilleures solutions sont basées sur la chaîne dominante – entièrement ou partiellement – il sera difficile pour les autres réseaux de rivaliser. PancakeSwap arrive à la quatrième place, mais ses revenus mensuels représentent à peine un tiers de ceux d’Uniswap. Lorsque l’on regarde des projets comme GMX (Arbitrum), Osmosis (Cosmos), etc., les choses deviennent encore plus sombres. Leurs capacités de génération de revenus sont maigres, bien que cela ne signifie pas que les gens ne s’interfacent pas avec ces protocoles.
La performance annuelle semble sombre dans l’ensemble
En zoomant un peu sur les performances annuelles de ces Dapps, il y a une tendance plutôt curieuse. Comme les marchés baissiers de la cryptographie, tous les protocoles ont généré beaucoup moins de revenus en 2022. Cela dit, la domination déclarée d’Uniswap et d’OpenSea est restée la même en pourcentage, même si tous les projets ont perdu du terrain. De plus, il n’y a pas eu de pic significatif en 2022, à l’exception de quelques grands jours. Le maintien de la dynamique reste problématique dans tous les domaines.
La tendance sur 180 jours pour ces protocoles semble très sombre. Les valeurs aberrantes comme Lido Finance (+9%) sont rares, et Uniswap (-52,6%) et OpenSea (-47,1%) annulent rapidement tout gain des autres Dapps. PancakeSwap a perdu plus de 60 % de ses revenus sur 180 jours et SushiSwap a reculé de plus de 75 %. Le service de noms Ethereum, en revanche, a enregistré un gain sain de 28,3 %, car les domaines décentralisés sont une denrée rare aujourd’hui.
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